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Smart beta

Une progression à deux chiffres attendue dans l’allocation des investisseurs européens

10 décembre 2015 - optionfinance.fr

Les stratégies smart beta gagnent du terrain en Europe. Selon une nouvelle étude réalisée par Core Data pour le compte d’Invesco PowerShares, 69 % des utilisateurs de ce type de fonds indiciels, qui ne répliquent pas les marchés d’après leur capitalisation boursière mais en se référant sur d’autres critères, envisagent d’augmenter leur allocation dans les trois prochaines années. Cette enquête, réalisée auprès de 300 investisseurs (gestionnaires et conseillers financiers) en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni, montre déjà l’importance que revêt ces nouvelles stratégies dans les portefeuilles. Elles pèsent aujourd’hui en moyenne 9 % et devraient même atteindre 16 % d’ici à trois ans.

Si l’adoption des stratégies smart beta est relativement récente, des différences sont déjà notables selon la nationalité des investisseurs. Mais tous les utilisateurs anticipent une augmentation significative de leur allocation moyenne d’ici à 2018 : passant de 12 à 20 % pour les Britanniques, de 10 à 19 % pour les Allemands, de 7 à 12 % pour les Suisses et de 8 % à 14 % pour les Italiens. Parmi les professionnels qui utilisent les stratégies smart beta, 91 % affirment que ces dernières répondent à leurs attentes, et 78 % les recommandent aux autres financiers.