(AOF) - Accor Acquisition Company (AAC), le SPAC sponsorisé par Accor (+0,98% à 33,04 euros), a levé avec succès 300 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé. Le but de ce véhicule d’investissement, qui sera coté à la Bourse de Paris dès demain sous forme de promesses, est d’acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au cœur de métier hôtelier d’Accor, tels que la restauration (Food & Beverage), le flex office, le bien-être, le divertissement et l’événementiel ou les technologies liées à l’hôtellerie.

Pour Accor, ces secteurs représentent " un vaste marché sous-adressé, caractérisé par une croissance séculaire et des opportunités de développement à grande échelle ".

Dans le détail, l'opération s'est faite via l'émission d'unités, constituée chacune d'une action marché et d'un bon de souscription d'actions marché, au prix unitaire de 10 euros. Accor a participé à l'IPO en plaçant un ordre d'un montant de 20 millions d'euros et devrait détenir environ 24,5% du capital du SPAC. Aucun autre actionnaire ne détiendrait plus de 10% du capital d'AAC.

" Avec ce placement réussi, Accor Acquisition Company devient le premier corporate SPAC européen et nous en sommes fiers ", a commenté Sébastien Bazin, le PDG d'Accor et Président d'AAC.

" Ce nouveau véhicule va nous permettre de continuer à élargir l'écosystème de Accor au-delà de la chambre d'hôtel ", a-t-il ajouté.

La direction générale d'AAC sera assurée par Amir Nahai, avec l'appui de trois senior executives de Accor : Pierre Boisselier (Directeur financier), Nicolas Broussaud (Directeur des investissements) et Besma Boumaza (Directrice juridique).