(AOF) - Edenred a a procédé aujourd'hui avec succès à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance en juin 2028 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6 173 792 actions sous-jacentes.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 64,79 euros, faisant apparaître une prime de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Edenred2 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Elles seront émises le 14 juin 2021, date prévue pour leur règlement-livraison. Les Obligations seront émises à un prix d'émission égal à 100,875% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,12% et ne porteront pas intérêt.