(AOF) - Derichebourg a annoncé ce jour le succès de son offre d’un montant principal total de 300 millions d’euros d’obligations senior vertes à échéance 2028. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Il s’agit de l’émission inaugurale d’obligations vertes de Derichebourg, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Les Obligations ont été largement sursouscrites.

Il est prévu que le produit brut de l'Offre soit utilisé, avec de la trésorerie disponible, pour financer l'acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. par Derichebourg Environnement, pour rembourser certaines dettes d'Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.

Le règlement-livraison des Obligations devrait avoir lieu le 24 juin 2021.