(AOF) - Gecina a procédé à l’émission d’un nouveau Green Bond de 500 millions d'euros, avec une maturité de 15 ans et un coupon de 0,875%. Cette opération est la première émission réalisée depuis la transformation de la totalité de l’encours obligataire du groupe immobilier en Green Bonds. En parallèle, Gecina exercera le 1er juillet, suite au règlement-livraison de la nouvelle émission, son option de remboursement anticipé sur l'emprunt obligataire en circulation de 378 millions d'euros portant un coupon de 2,00% et arrivant à échéance le 17 juin 2024.

Avec cette opération, Gecina continue d'optimiser sa structure financière en optimisant à la fois le coût moyen et la maturité de sa dette. A la suite de cette émission et de l'exercice de l'option de remboursement anticipé sur la souche arrivant à échéance en juin 2024, la maturité moyenne de la dette de Gecina sera augmentée de près d'une année.