(AOF) - Elior Group a achevé son offre d'un montant principal total de 550 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2026. Ces obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Elior signera au plus tard le 8 juillet 2021 un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 millions d'euros et un nouveau prêt senior revolving d'un montant principal total de 350 millions d'euros.
Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant d'Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.
