(AOF) - Le groupe Lacroix a lancé une augmentation de capital avec DPS d'un montant total, prime d'émission incluse, de 47,7 millions d'euros (dont 7,6 millions d'euros de nominal et 40,1 millions d'euros de prime d'émission). Ce montant est susceptible de s'élever à 54,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Elle se traduira ainsi par l'émission de 1 146 344 actions nouvelles, ce nombre pouvant être augmenté dans la limite de 15% dans le cadre de l'exercice de la clause d'extension, à un prix de souscription unitaire de 41,65 euros.
Le produit net estimé de l'Offre s'élève à environ 46,3 millions d'euros (susceptible d'être porté à environ 53,2 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.
Il contribuera globalement au financement du développement de la Société et des axes du plan stratégique " Leadership 2025 ": extension du rayonnement international et le M&A, avec l'ambition de réaliser plus de 70% de l'activité totale hors de France d'ici 5 ans ; renforcement du leadership technologique du Groupe avec le développement de plateformes technologiques autour d'expertises de pointe comme la cybersécurité ou le edge computing ; ou encore développement d'un leadership en matière d'efficience industrielle, reposant notamment sur les opportunités offertes par " l'Industrie 4.0 " avec un rôle accru de l'intelligence artificielle et de la robotisation, ou la digitalisation des flux.
