(AOF) - Claranova a annoncé la signature d'un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un investissement stratégique de 65 millions d’euros visant à financer l’acquisition des intérêts minoritaires d’Avanquest. L'Investissement sera réalisé sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 15 millions d'euros et d'une émission réservée de 50 millions d'euros d'obligations senior, non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles et/ou existantes - OCEANE.

L'Augmentation de Capital sera souscrite par Ophir pour un montant de 10 millions d'euros et par Heights pour un montant de 5 millions d'euros. Elle consistera en l'émission de 2 142 857 actions nouvelles au prix de 7 euros par action, soit 5,39 % du capital social actuel du Groupe. Les Obligations Convertibles seront intégralement souscrites par Heights et seront émises moyennant une prime de conversion d'environ 86 %.

À ce stade, l'Investissement ne modifie pas les objectifs précédemment annoncés pour un chiffre d'affaires annuel de 700 millions d'euros et une rentabilité opérationnelle supérieure à 10 % d'ici la fin de l'exercice 2023.

L'investissement permettra à Claranova de se doter de nouvelles ressources financières substantielles pour simplifier la structure de son capital à travers le projet d'Acquisition, et crée pour la première fois dans l'histoire de la société un groupe d'actionnaires de référence pour stabiliser son actionnariat et accompagner le développement à long terme du Groupe.