L’équipementier automobile Faurecia va mettre la main sur son homologue allemand Hella, dans le cadre d’une opération d’environ 6,7 milliards d’euros. Dans le détail, Faurecia va acquérir auprès du « pool familial » sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et d’actions nouvellement émises. Pour les 40 % restants, Faurecia va lancer une offre publique d'achat en numéraire au même prix.

" Le financement de la transaction par de la dette est entièrement sécurisé à l'aide d'un crédit-relais auprès de banques de premier rang ", a indiqué Faurecia, ajoutant que ses notations de crédit actuelles devraient être confirmées sous peu par les trois agences.

Faurecia entend mettre en oeuvre, dès le premier jour, l'exécution d'un plan significatif de synergies et d'optimisation de coûts, générant plus de 200 millions d'euros d'Ebitda supplémentaire sur une base annuelle, avec un impact sur le compte de résultat de 80% en 2024.

De plus, entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires provenant de synergies de revenus sont attendus d'ici 2025, ainsi qu'une optimisation des flux de trésorerie d'environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

Le groupe combiné se positionnera comme le 7ème fournisseur automobile mondial, avec un profil renforcé en termes d'activités et de portefeuille clients. Il ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards d'euros en 2025.

" Faurecia et Hella se complètent parfaitement, notamment au niveau du portefeuille de produits et de la couverture du marché ", a commenté Dr Rolf Breidenbach, le directeur général de Hella.