(AOF) - Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 500 millions d'euros en une tranche de 8 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis au groupe de placer ces obligations à un coupon de 0,125%.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard, et notamment au remboursement total de la souche obligataire d'un montant de 500 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2023 et portant intérêt au taux annuel de 1,875% par exercice du make-whole call.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.