(AOF) - Balyo a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement auprès d’investisseurs qualifiés, français et internationaux. L’offre primaire d’un montant cible de 7 millions d'euros sera limitée à 20% du nombre d’actions de la société actuellement admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris.
Concomitamment à cette offre, des fonds gérés par Seventure Partners, actionnaire historique de la Balyo depuis 2010 se sont engagés à céder un maximum de 1,36 million d'actions, représentant un montant maximum d'environ 1,7 million. Les fonds gérés par Seventure Partners continueront à accompagner le développement et la croissance de la société. A ce titre, ils se sont engagés à conserver leur participation résiduelle pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de l'opération.
Le prix applicable dans le cadre de l'offre sera de 1,25 euro par action nouvelle ou action existante cédée, faisant ressortir une décote inférieure à 10% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris lors des trois séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix de l'offre.
" Les dernières avancées opérationnelles et commerciales structurantes, en particulier la signature du partenariat avec Körber, soutiennent l'intérêt des acteurs logistiques de premier plan pour nos solutions robotisées à forte valeur ajoutée bénéficiant de fonctionnalités technologiques élargies. Afin d'accélérer notre déploiement commercial en 2022 nous visons un renforcement de nos ressources financières pour capitaliser sur cette dynamique ", déclare Pascal Rialland, Président-Directeur Général de Balyo.
