(AOF) - OVHcloud, sous la forme de promesses d'actions, progresse de 5,35% à 19,49 euros en ce premier jour de cotation. Le spécialiste européen du cloud avait fixé un prix d'introduction en Bourse dans le bas de la fourchette indicative de 18,5 euros à 20 euros. Sur cette base, l’un des plus beaux succès de la French Tech affiche une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards d'euros. L'opération a notamment attiré les investisseurs particuliers.

L'importante panne qu'OVHcloud a connu il y deux jours n'a pas fait fuir les investisseurs.

Le produit brut de l'émission des 18,92 millions d'actions nouvelles s'élèvera à environ 350 millions d'euros, comme prévu par la société. Elle s'accompagne de la cession de 2,7 millions d'actions par des actionnaires (KKR, TowerBrook Capital Partners, des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la société) soit environ 50 millions d'euros. Ce montant pourra être porté à environ 110 millions d'euros au maximum, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le groupe a rappelle que cette introduction en Bourse visait à accélérer la trajectoire de croissance d'OVHcloud et à consolider sa position de leader européen, tout en poursuivant son expansion en Amérique du Nord et en Asie.

Le flottant représentera environ 11,5% du capital social d'OVH cloud post-offre et pourra être porté à environ 13,2% du capital social d'OVHcloud, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

"Le succès notable de l'offre auprès des investisseurs individuels et la forte participation des salariés d'OVHcloud à l'offre concomitante qui leur a été réservée, témoignent de leur confiance dans le développement du groupe que nous construisons tous les jours avec notre écosystème de clients et partenaires", a souligné Michel Paulin, directeur général d'OVH cloud.

Le règlement-livraison de l'offre est prévu lundi.