(AOF) - Wendel a reçu une offre ferme de DuluxGroup, en vue d’acquérir la totalité du capital de Cromology. Il propose d'acquérir le spécialiste de la peinture décorative en Europe pour une valeur d’entreprise de 1,262 milliard d'euros, soit 13,2 fois l’Ebitda LTM au 30 juin 2021. Pour la société d'investissement, le produit net de la cession s’élèverait à environ 907 millions d'euros. Il représenterait environ 1,6 fois l’investissement total de Wendel dans le Groupe Materis depuis 2006.

La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.

André François-Poncet, président du directoire de Wendel a déclaré : " L'histoire de Cromology au sein du portefeuille de Wendel met en évidence la validité de notre modèle d'investisseur de long terme, qui nous a permis d'accompagner la société dans des moments critiques. Lorsque nous avons pris la décision début 2019 de réinvestir 125 millions d'euros dans la société, nous avions la conviction que la nouvelle équipe de management que nous avions mise en place en 2018 était en mesure de créer de la valeur durable pour ses actionnaires et ses parties prenantes ".