Les événements suivent tranquillement leur cours sur le dossier Hella. L’équipementier français Faurecia a annoncé ce mardi une offre d'un milliard d'euros d’obligations liées au développement durable et à échéance 2027, dont le produit doit préfinancer une partie en numéraire de l’acquisition envisagée de son homologue allemand Hella.

Pour mémoire, c'est en août dernier que Faurecia a annoncé son intention de mettre la main sur Hella, dans le cadre d'une opération se chiffrant à près de 6,7 milliards d'euros. Et ce, en deux temps. Tout d'abord, l'acquisition auprès du " pool familial " de sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et d'actions nouvellement émises.

Ensuite, pour les 40 % restants, le lancement d'une offre publique d'achat en numéraire au même prix. Cette dernière a été lancée le 27 septembre dernier et se terminera le 11 novembre prochain. Les résultats définitifs seront publiés le 16 novembre.

Fin octobre, Faurecia avait indiqué que le processus d'acquisition était en bonne voie et confirmé un " closing " pour début 2022.

Si l'émission obligataire du jour est un élément important dans l'acquisition d'Hella, elle représente également un pilier de la stratégie durable de Faurecia, en particulier avec l'ambition du groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025.

Les objectifs de performance qui impactent les conditions des obligations durables sont liés à cet objectif de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.