(AOF) - Rexel a annoncé avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour un montant de 600 millions d'euros au taux de 2,125 %. Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 10 novembre 2021.

Les Obligations, venant à échéance le 15 décembre 2028, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de décembre 2024. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Les Obligations devraient faire l'objet de la notation suivante : Ba3 par Moody's (la notation corporate de Rexel étant Ba2 avec une perspective stable) et BB- par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB, avec une perspective positive).