(AOF) - Pearson a chuté de 6,82% au London Stock Exchange, à 732,20 pence par titre, après que le fonds Apollo Global Management a renoncé à acquérir le groupe. L'éditeur britannique a en effet révélé avoir rejeté une troisième offre, reçue le 28 mars, de la part du fonds américain, qui était prêt à payer 870 pence par action en espèce pour racheter l'intégralité des actions Pearson en circulation. Les actionnaires auraient également eu le droit de recevoir le dividende de l'exercice 2021, soit un montant supplémentaire de 14,2 pence par action.

"Le conseil d'administration du groupe britannique a examiné la troisième proposition, avec ses conseillers financiers et juridiques, et a conclu qu'elle sous-évaluait considérablement la société et ses perspectives d'avenir", a déclaré Pearson dans un communiqué.

De son côté, Apollo a déclaré avoir été "incapable de trouver un accord avec le conseil d'administration de Pearson quant aux termes d'une offre pour la totalité du capital social émis et à émettre de Pearson" et a confirmé en conséquence ne pas avoir l'intention de faire une offre sur l'éditeur.

Après une première proposition à 800 pence par action, formulée le 5 novembre dernier, le fonds avait proposé par la suite, le 7 mars 2022, un prix de 854,2 pence par action en espèces pour acquérir la totalité du capital de Pearson. Un prix comprenant le dividende de l'exercice 2021.

Le conseil d'administration de Pearson avait alors rejeté à l'unanimité cette seconde offre, invoquant les mêmes arguments que ceux cités ce jour. Il s'est par ailleurs dit confiant dans la nouvelle stratégie numérique du groupe qui "créera une valeur durable à long terme" pour ses parties prenantes.

"Les résultats de la société pour l'année 2021 publiés en février 2022 ont démontré un élan croissant alors que Pearson continue à exécuter cette nouvelle vision stratégique. [...] Les progrès importants observés dans l'ensemble de l'entreprise soutiennent les perspectives de la société pour une croissance supplémentaire en 2022 et au-delà", conclut la société.