(AOF) - Figeac Aéro a annoncé la consolidation des fonds propres via un renforcement de l'investissement de Tikehau Ace Capital. L'augmentation de capital réservée à laquelle Tikehau Ace Capital s'est engagé à souscrire, d'un montant initial de 35 millions d'euros, est portée à un montant maximum de 58,5 millions. L'équipementier a signé un accord avec des partenaires bancaires sur un rééchelonnement des financements existants jusqu'en 2028 et l'obtention de nouveaux PGE d'un montant de 66 millions, et de nouveaux financements sur actifs pour 32 millions, pour renforcer sa liquidité.

Figeac Aéro a également annoncé le rachat partiel des Ornanes 2022 à hauteur de 20 millons d'euros de valeur nominale et la proposition de modification des termes des Ornanes 2022, avec notamment une prorogation de l'échéance des Ornanes 2022 à octobre 2028, une augmentation du ratio de conversion de 1:1 à 1:3,4, et une augmentation du coupon à 1,750%. Cette proposition est soutenue par un groupe de porteurs représentant plus de la moitié de l'encours.

La réalisation de l'augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital s'accompagnerait d'un changement dans la composition du Conseil d'administration de la société qui lui permettrait de s'enrichir de compétences supplémentaires et indépendantes et de tenir compte de la nouvelle structure actionnariale du groupe, à savoir 4 administrateurs désignés sur proposition de M. Maillard, 2 administrateurs désignés sur proposition de Tikehau Ace Capital et 2 administrateurs indépendants. M. Maillard resterait, quant à lui, PDG de la Société.