(AOF) - Les choses s’accélèrent pour Air France-KLM (+1,06% à 4,3 euros). Quelques jours après l’annonce d’un partenariat stratégique avec CMA CGM, qui doit voir l’armateur marseillais prendre jusqu’à 9% du capital du transporteur aérien, Air France-KLM fait état aujourd’hui de discussions exclusives avec Apollo Global Management concernant l'injection de 500 millions d'euros de capital dans une filiale opérationnelle d'Air France, propriétaire d'un parc de moteurs de rechange d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance.
Le produit de la transaction permettrait à Air France-KLM et Air France de rembourser partiellement l'aide de l'Etat français. En décembre dernier, le groupe annonçait avoir remboursé 500 millions d'euros de l'encours de 4 milliards d'euros du prêt garanti par l'Etat français (PGE) qui lui avait été consenti au printemps 2020 pour traverser la crise du Covid.
Rembourser au moins 75% de ces prêts représente un enjeu d'importance pour Air France-KLM. En effet, Il s'agit de la condition sine qua non pour participer à la consolidation qui se joue actuellement dans le secteur aérien.
En parallèle, le produit de la transaction annoncée aujourd'hui faciliterait également le financement de l'acquisition future de moteurs de rechange nécessaires au renouvellement en cours de la flotte d'avions d'Air France.
" La structure n'entraînera aucun changement sur le plan opérationnel et social " et " il n'y aura pas de changement dans la manière d'utiliser les moteurs de rechange, ni d'impact sur les contrats d'employés d'Air France ou d'Air France-KLM ", a précisé le transporteur aérien.
Pour mémoire, début mai, Air France-KLM avait dit travailler à des mesures de renforcement de ses fonds propres, dans le cadre d'un plan pouvant représenter jusqu'à 4 milliards d'euros.
Parmi les moyens envisagés, le groupe évoquait une augmentation de capital, l'émission d'instruments de quasi-fonds propres tels que des obligations perpétuelles simples et convertibles, et le refinancement d'actifs.
