(AOF) - Carrefour Brésil a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition précédemment annoncée de Grupo BIG auprès d'Advent International et de Walmart Inc. « Cette acquisition consolide la position de leader incontesté de Carrefour (-2,42% à 19,145 euros) dans le pays, avec désormais une forte présence dans tous les états du pays », souligne le distributeur. La transaction permet à Carrefour de se renforcer dans ses formats traditionnels, notamment le cash & carry et les hypermarchés, tout en étendant sa présence dans des formats dans lesquels il était moins présent, notamment les supermarchés.

Par ailleurs, Carrefour Brésil opère désormais sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart.

Ce rapprochement crée un groupe comptant plus de 1 000 magasins dans le pays, représentant près de 25% du marché de la distribution alimentaire au Brésil. Les magasins compatibles de Grupo BIG seront convertis aux enseignes Carrefour dans les mois à venir. Selon la décision du CADE, l'autorité brésilienne de la concurrence, 14 magasins seront vendus d'ici la fin de l'année.

Cette acquisition, annoncée en avril 2021 sur la base d'une valeur d'entreprise de 7 milliards de reais (environ 1,35 milliard d'euros) offre un potentiel de synergies significatives, qui augmenteront progressivement pour atteindre une contribution additionnelle nette à l'Ebitda du groupe d'au moins 2 milliards de reais (environ 390 millions d'euros en 2025.

L'acquisition a été réalisée à 70 % en numéraire et à 30 % en nouvelles actions Carrefour Brésil.

A l'issue de l'opération, le groupe Carrefour détient environ 67,7% de Carrefour Brésil (contre 71,6% précédemment), Península Participações 7,2% et Advent International et Walmart, via des filiales, détiennent une participation conjointe de 5,6%.