(AOF) - Eurobio gagne 5,27% à 19,96 euros au sein d'un marché parisien amorphe, les investisseurs saluant l'acquisition de Genome Diagnostics BV (GenDx) pour 135 millions d'euros. Pour Midcap Partners, ce rachat d'un spécialiste du typage HLA, pour la compatibilité de greffes est "l’acquisition tant attendue". La forte activité réalisée grâce au Covid a permis au spécialiste français des tests d'accumuler une force de frappe financière lui permettant d'accélérer son développement. Il affiche notamment pour objectif d'accroître la part des produits propriétaires, plus rentables.
Le paiement sera intégralement effectué en numéraire, financé avec la trésorerie du groupe et, en partie, par un prêt bancaire d'un total de 90 millions d'euros. La réalisation de cette opération est soumise à la finalisation du contrat de financement bancaire et devrait intervenir d'ici la mi-octobre.
La cible affiche une rentabilité élevée. En 2021, GenDx a réalisé 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour 6,9 millions d'euros d'Ebitda. Au cours du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de GenDx est estimé à 11,2 millions d'euros, pour 5,4 millions d'euros d'Ebitda. La division transplantation d'Eurobio Scientific pesait 20 millions d'euros en 2021.
Cette acquisition permettra à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires dans le domaine du diagnostic HLA pour évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle. Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.
"Alors que GenDx ne détient pas de force de vente en France, Eurobio Scientific pourra mettre à profit son statut de distributeur historique dans l'Hexagone sur ce segment pour y placer les produits GenDx. De plus, les forces de ventes actuelles de GenDx permettront au groupe de renforcer sa présence à l'international", explique Midcap Partners.
Commentant cette opération, Denis Fortier, directeur général délégué et co-CEO d'Eurobio Scientific, président d'EurobioNext, a déclaré : "Cette opération est transformante pour Eurobio Scientific et s'inscrit totalement dans le cadre de la stratégie de développement que nous menons depuis plusieurs années avec succès, reposant sur une présence directe en Europe et un accroissement de la part de produits propriétaires". Cette part sera augmentée " significativement", précise le directeur financier, Hervé Duchesne de Lamotte, ce qui renforcera la profitabilité du groupe.
