(AOF) - Saint-Gobain (+3,69% à 40,98 euros) a été bien orientée ce jour à la bourse parisienne. Le groupe français de matériaux de construction a annoncé son intention de céder son activité «Cristaux et détecteurs», qui comprend notamment des solutions de détection de radiations pour l'imagerie médicale et la sûreté nucléaire. Saint-Gobain a indiqué être «entré en négociations exclusives» pour la cession de cette activité à un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners. deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie.
Ces fonds ont soumis une offre d'achat ferme et irrévocable pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars.
Saint-Gobain espère finaliser au quatrième trimestre 2022 cette transaction, après une consultation des instances représentatives du personnel et à condition d'obtenir le feu vert des autorités réglementaires.
L'activité emploie environ 400 personnes dans six usines (deux en France, trois aux États-Unis et une en Inde) et a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires de près de 75 millions d'euros avec une marge d'Ebitda ajusté d'environ 20%. Elle fournit des solutions de détection de radiations pour l'imagerie médicale, la sécurité, la sûreté nucléaire, l'exploration pétrolière et gazière, et pour la surveillance environnementale, ainsi que des produits à base de saphir pour la médecine, l'industrie, l'électronique et l'aérospatial, a indiqué le groupe.
Saint-Gobain entend, via cette opération, concentrer les activités de sa division "Solutions de Haute Performance" sur les marchés où le groupe "permet à ses clients d'accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité", dans le cadre de son plan stratégique baptisé "Grow & Impact".
A cet égard, la société a également annoncé la cession de son activité de transformation verrière Saint-Gobain Glassolutions Grand Ouest à un groupe d'investisseurs privés mené par d'anciens managers du groupe.
Cette activité, qui opère dans la transformation verrière dans le Nord-Ouest de la France et dans l'installation verrière dans la France entière, a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021 et emploie 420 personnes.
