(AOF) - Imerys a progressé de 2,6% à 29,26 euros après l'annonce de l'ouverture de négociations exclusives avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart de ses actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel (GCC), carbonate de calcium précipité (PCC) et talc. Ceux-ci sont utilisés dans l'industrie papetière. Dans la foulée de l'annonce de la cession, le broker Oddo BHF a, selon une source de marché, réaffirmé sa recommandation à Surperformance et son objectif de cours de 45 euros sur le titre du groupe spécialisé dans l'extraction et la transformation de minéraux industriels.
Le montant de la cession correspond à une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros incluant un earn-out dépendant de la performance future des actifs cédés.
Ces activités emploient approximativement 950 employés répartis dans 24 usines en Amériques et Asie, ainsi que dans certains sites en Europe. Au total, ces activités ont généré environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.
Syntagma Capital est une entreprise d'investissement basée à Bruxelles, en Belgique, qui se concentre sur les secteurs des matériaux, de la chimie, de l'industrie et du tertiaire. Quant à Imerys, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et emploie 17 000 salariés en 2021 dans le monde.
Cette transaction devrait se conclure dans le courant de l'année 2023. Elle est soumise au respect des conditions de clôture habituelles, y compris les procédures d'information et de consultation des instances de représentation du personnel, et d'autres approbations réglementaires.
Avec la cession envisagée de l'activité de Solutions de haute température annoncée fin juillet dernier, cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement à long terme d'Imerys et de ses ambitions de création de valeur. Elle devrait permettre au groupe de se concentrer sur les solutions minérales de spécialité à forte valeur ajoutée.
Imerys présentera sa stratégie de croissance lors d'une journée investisseurs le 7 novembre 2022.
