(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en baisse vendredi sur fond de résultats décevants pour les grandes banques (JPMorgan, Citi et Morgan Stanley). Bank of America publiera ses résultats trimestriels ce jour. L'occasion de voir si les déconvenues persisteront. A l'international, le président chinois Xi Jinping a défendu dimanche sa politique zéro Covid au XXe Congrès du parti communiste. Il accentue sa pression sur Taiwan, avec des risques de nouvelles tensions à la clé. L'indice Dow Jones a cédé 1,34% à 29 634,83 points. Le Nasdaq Composite a baissé de son côté de 3,08% à 10 321,39 points.

Premières banques américaines à présenter leurs comptes trimestriels, JPMorgan, Citi et Morgan Stanley ont dévoilé des profits en repli. A Wall Street, les titres des deux premières gagnent respectivement 1,82% à 111,36 dollars et 0,57% à 43,19 dollars grâce à une performance meilleure qu’attendu. En revanche, Morgan Stanley a déçu et voit son titre reculer de 4,37% à 75,87 dollars. Comme attendu, les résultats sont pénalisés par la hausse des provisions pour créances douteuses du fait de la dégradation des perspectives économiques.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont progressé de 0,8% contre une hausse attendue de 0,9% et après 0,5% (révisé de 0,6%) en juillet.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont été stables en septembre, contre une hausse attendue de 0,2% et 0,4% (révisé de 0,3%) en août. Les ventes au détail hors automobile et essence ont augmenté de 0,3% en septembre 2022, contre 0,6% (révisé de 0,3%) en août.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du consommateur mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en première estimation à 59,8 en octobre. Les économistes tablaient sur 59 après 56,8 en septembre.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est attendu ce jour à 14h30.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Beyond Meat

Beyond Meat, le groupe agroalimentaire vegan, a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de l'accélération de l'inflation et a annoncé la suppression d'environ 200 emplois, soit 19% de ses effectifs. Le groupe perdait plus de 10% en avant-Bourse. La firme californienne s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année se situe dans une fourchette d'environ 400 à 425 millions de dollars, alors que les prévisions précédentes se situaient entre 470 et 520 millions de dollars.

Citi

Citi a dévoilé une nette baisse de ses profits au troisième trimestre en raison de la forte dégradation du coût du crédit. Son bénéfice net a chuté de 25% à 3,48 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 1,63 dollar. Le consensus FactSet s'élevait à 1,42 dollar. Le coût du risque s'est élevé à 1,36 milliard de dollars alors qu'il était de -192 millions de dollars, un an auparavant. La banque américaine avait alors bénéficié de 1,16 milliard de dollars de reprises de provisions. 

JPMorgan

JPMorgan a publié des résultats en repli au troisième trimestre après avoir augmenté ses provisions pour faire face à la dégradation des perspectives économiques. Le bénéfice net a reculé de 17% à 9,74 milliards de dollars, soit 3,12 dollars par action. Les analystes visaient cependant 2,90 dollars par action. Les provisions pour créances douteuses se sont élevées à 1,54 milliard de dollars, alors que la banque américaine avait repris 1,53 milliard de dollars de provisions au troisième trimestre 2021.

Kroger

Les groupes américains de grande distribution, Kroger et Albertson ont conclu un accord de fusion d'un montant estimé à 24,6 milliards de dollars. Kroger acquerra toutes les actions en circulation d'Albertsons pour une contrepartie totale estimée à 34,10 dollars par action. Dans le cadre de la transaction, Albertsons versera un dividende en espèces spécial pouvant atteindre 4 milliards de dollars. La composante en espèces de la contrepartie de 34,10 dollars par action sera réduite du montant par action du dividende en espèces spécial, qui représenterait environ 6,85 dollars par action.

Morgan Stanley

Les profits de Morgan Stanley ont reculé plus que prévu au troisième trimestre. Son bénéfice net a reculé à 2,63 milliards de dollars, soit 1,47 dollar par action contre respectivement 3,7 milliards de dollars et 1,98 dollar par titre, un an plus tôt. Le consensus FactSet s'élevait à 1,52 dollar. Les revenus ont reculé de 14,8% à 12,99 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 13,3 milliards de dollars. Ses comptes ont été pénalisés par le net recul de l'activité de banque d'investissement, dont les revenus ont chuté de 55% à 1,28 milliard de dollars.

United Airlines

La compagnie aérienne United Airlines pourrait passer une importante commande portant sur une centaine de gros porteurs d'ici la fin de l'année. Le transporteur étudie des propositions pour le 787 Dreamliner de Boeing et l'A350 d'Airbus, rapportaient jeudi 13 octobre l'agence Bloomberg ainsi que le quotidien Seattle Times. Ce dernier indique que cette commande s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le PDG Scott Kirby pour améliorer l'offre de United Airlines, un peu plus d'un an après que la compagnie a acheté 270 monocouloirs, dont 70 A321neo auprès d'Airbus, en juin 2021.