Acticor Biotech (+1,82% à 5,60 euros), société de biotechnologie au stade clinique développant un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, annonce l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'une part, d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles à hauteur de 3,9 millions d'euros auprès d'actionnaires historiques de la société, et d'autre part, d'obligations simples avec bons de souscription d'actions attachés à hauteur de 2 millions d'euros auprès d'une société d'investissement de nationalité française.

L'émission du premier emprunt obligataire a pris la forme de l'émission de 78 000 obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale de 50 euros chacune, représentant un montant total de souscription de 3,9 millions d'euros ("les OC 2022").

L'émission des OC 2022 a été décidée par le conseil d'administration du 17 octobre 2022 qui a mis en œuvre à cet effet la délégation de compétence conférée au conseil d'administration par l'assemblée générale mixte (AGM) des actionnaires du 12 mai 2022 dans sa treizième résolution (Émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées). Les principales caractéristiques des OC 2022 sont indiquées ci-dessous.

Cette opération permet à Acticor Biotech de renforcer sa structure financière et de poursuivre le développement du glenzocimab, son candidat médicament innovant, pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Les fonds obtenus dans le cadre de cette opération seront utilisés pour poursuivre le recrutement des patients dans les études cliniques en cours, en particulier l'étude Actisave (phase 2/3 d'enregistrement) menée chez les patients présentant un AVC qui est déployée en Europe et aux États-Unis mais aussi afin de préparer un nouveau lot de glenzocimab nécessaire à la poursuite du plan de développement clinique de la Société. Enfin, cette émission d'obligations contribuera à mener les consultations auprès des agences réglementaires et les travaux nécessaires à l'enregistrement du glenzocimab en Europe et aux Etats-Unis.

Compte tenu de la nature de l'opération, les deux émissions d'obligations ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).