(AOF) - Ubisoft Entertainment S.A. a lancé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2028 par voie d’offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d’environ 450 millions d'euros. Le produit net de l'émission financera les besoins généraux de l’éditeur de jeux vidéo, et permettra notamment d’accroitre la flexibilité financière et de refinancer la dette existante.

Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros et porteront un taux d'intérêt annuel de 2,375%, payable annuellement à terme échu le 15 novembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 15 novembre 2023. Le prix de conversion/d'échange des obligations sera fixé avec une prime comprise entre 40% et 45% au dessus du cours de référence.

Tencent, qui a récemment annoncé détenir directement une participation d'environ 5,5% du capital social de la société, a indiqué son intention de participer à l'émission en passant un ordre de souscription représentant 5% du montant nominal de l'émission, aux modalités définitives qui résulteront du processus de construction du livre d'ordres.