Air France-KLM lance une offre d’obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d’un montant nominal d’environ 300 millions d’euros. Le produit net du placement est destiné à être affecté en intégralité au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021. CMA CGM a exprimé l'intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9%.

Les obligations seront émises au pair et auront une valeur nominale de 100 000 euros et seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'Air France-KL. Le prix de conversion/d'échange des obligations sera fixé avec une prime comprise entre 20% et 25% au-dessus du cours de référence.

A compter de la date d'émission et jusqu'au 23 novembre 2025 (exclu), les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 5,75% et 6,50% payable trimestriellement à terme échu le 23 Novembre, 23 Février, 23 Mai et 23 Août de chaque année, et pour la première fois le 23 février 2023.

Cette opération marque une nouvelle étape dans les initiatives de la compagnie aérienne visant à accélérer le remboursement de l'aide de l'État français, à continuer de soutenir le renforcement des fonds propres, et à contribuer à optimiser les frais financiers