Cabasse, société française d’audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital à l’occasion de son introduction en Bourse en vue de l’inscription de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération d’un montant cible de 1,5 million d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public peut être porté à 1,7 million d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Des engagements de souscription ont été reçus à hauteur de 1,1 million d'euros, soit 75% de l'offre d'actions nouvelles sur la base du prix de l'offre, garantissant la réalisation de l'opération.

Cette augmentation de capital est proposée au prix de 9,42 euros par action nouvelle, prix identique à celui de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group, correspondant à la valeur comptable des titres Cabasse dans les comptes de Cabasse Group au 30 juin 2022, soit une valorisation de la société de 9,7 millions d'euros.

" Afin d'accélérer notre conquête sur le marché mondial du Luxury Wireless Home Audio, nous souhaitons profiter de cette introduction en Bourse pour renforcer les ressources financières de la société à travers une augmentation de capital par offre au public. Cette opération va également permettre d'ouvrir plus largement le capital de Cabasse à de nouveaux investisseurs, institutionnels et individuels. " a déclaré le PDG, Alain Molinié.

Tout actionnaire de Cabasse qui aurait conservé l'action Cabasse sans discontinuer durant 12 mois à compter de la date du règlement livraison des actions nouvelles relatives à l'augmentation de capital se verra remettre gratuitement 1 bon de souscription d'action pour 1 action Cabasse détenue. 10 BSA donneront droit, pendant une durée de trois ans, à la souscription de 1 action nouvelle ou existante de Cabasse au prix de 9,42 euros.

La période de souscription court du 17 novembre jusqu'au 30 novembre 2022 inclus pour l'offre à prix ferme et jusqu'au 1er décembre 2022 (12h) pour le placement global.