(AOF) - MRM a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant maximum, prime d’émission incluse, de 28,934 millions d’euros par émission d’un nombre maximum de 591.457 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription unitaire de 48,92 euros, à raison de 50 actions ordinaires nouvelles pour 221 actions existantes. Le prix de souscription correspond à 20 euros de valeur nominale et 28,92 euros de prime d’émission.

Chaque actionnaire de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres le 21 novembre 2022 après clôture de la séance de bourse. Les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 22 novembre 2022. 50 DPS donneront droit de souscrire, à titre irréductible, à 221 actions nouvelles à un prix de souscription par action nouvelle de 48,92 euros.

La période de négociation des DPS s'étendra du 22 novembre 2022 au 28 novembre 2022 (inclus). La période de souscription aux actions nouvelles s'étendra du 24 novembre 2022 au 30 novembre 2022 (inclus). Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sont prévus pour le 7 décembre 2022

Les engagements de souscription reçus par Scor, qui détient 50,03 % de son capital, et Altarea couvrent l'intégralité de l'augmentation de capital avec DPS.

Cette opération intervient dans le cadre de l'acquisition par la société auprès d'Altarea de deux centres commerciaux situés à Flins-sur-Seine et à Ollioules, par voie de cessions et d'apports en nature, pour un montant total de 90,4 millions d'euros, droits inclus.