Umicore a finalisé l'émission d'un placement de dette privée à taux fixe, liée à la durabilité, aux États-Unis pour un montant total en principal équivalent à 591 millions d’euros. Placé auprès de plus de 15 institutionnels, le placement a attiré des investisseurs ayant participé aux placements 2017 et 2019 ainsi que de nouveaux investisseurs. Cette émission lie davantage le financement du Groupe à ses performances en matière de durabilité. Le taux d'intérêt des obligations sera directement lié à la progression d'Umicore vers ses objectifs de neutralité carbone.

Dans ce cadre, le Groupe s'engage à atteindre la neutralité carbone en 2035, avec des objectifs intermédiaires de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 20% en 2025 et de 50% en 2030.

L'opération, dont les fonds seront prélevés en janvier 2023, est composée de plusieurs tranches dont les échéances varient de 5 à 12 ans et correspondant à une échéance moyenne pondérée de plus de 8 ans.

Grâce à cette offre de placement privé, Umicore diversifie et étend sa base de financement et la maturité de sa dette à des conditions à taux fixes. Le produit de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui inclut notamment le financement des projets de croissance d'Umicore dans le cadre de sa stratégie " 2030-RISE " dans les domaines de la transformation de la mobilité, du besoin croissant de matériaux avancés et de la circularité.

Cette émission viendra compléter les trois placements privés existants d'un montant total de 1 080 millions d'euros, l'obligation convertible de 500 millions d'euros et le prêt de la Banque européenne d'investissement de 125 millions d'euros. En outre, Umicore dispose de facilités de crédit bancaire syndiqué encore non utilisées d'un montant total d'environ 1 milliard d'euros et d'instruments non engagés de financement à court terme.