(AOF) - Bel, entreprise française de l'industrie agroalimentaire, annonce le succès de son emprunt " Sustainability-Linked Schuldschein Loan " (SLSL) multi-devises, multi-tranches, pour un montant de 195 millions d'euros et 120 millions de dollars auprès de grands institutionnels européens et internationaux. Les arrangeurs de cette opération sont Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC Trinkaus et Société Générale.
L'opération qui s'appuie sur des critères extra-financiers en ligne avec son Sustainability-Linked Financing Framework publié en octobre 2022, a été très largement sur-souscrite, et à des conditions financières attractives, démontrant ainsi la confiance des prêteurs dans les engagements financiers et responsables du Groupe Bel.
Cette opération comporte plusieurs tranches: 195 millions d'euros (3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et 12 ans, soit à taux variable soit à taux fixe, et dont 20 millions de Namensschuldverschreibung) ; 120 millions de dollars (3 ans et 5 ans, à taux variable).
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour couvrir les besoins généraux du groupe et accompagner sa croissance.
Cette opération s'inscrit pleinement dans le modèle de développement du Groupe Bel qui vise à conjuguer performance financière et impact positif sur son écosystème et la planète.
