(AOF) - Spie a accusé un repli de 2,46% à 24,56 euros. Le spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a annoncé ce mardi le lancement d'une émission d'obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes, ou Ornane, indexées à des critères de développement durable à échéance 2028 pour un montant nominal de 400 millions d'euros. La potentielle dilution liée à cet instrument financier amène donc le titre à chuter en Bourse.

Cette émission obligataire permettra au groupe de rembourser une partie d'un autre emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance 2024. Spie puisera dans sa trésorerie pour rembourser le reliquat d'environ 200 millions d'euros, ce qui se traduira ainsi par une réduction de son endettement brut.

L'émission d'Ornane prévoit des pénalités dans le cas où Spie n'atteindrait pas ses objectifs en matière de développement durable, comme par exemple la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 25% à fin 2025 par rapport à 2019. Ces pénalités vont de 0,25% à 0,50% du montant principal des obligations, selon le nombre d'objectifs (de 1 à 3) qui n'auraient pas été réalisés par la société.