(AOF) - Orpea a annoncé mercredi un accord de principe avec un groupement d'investisseurs français mené par la Caisse des dépôts et un groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés du gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques. Le groupement mené par la CDC détiendrait environ 50,2% du capital d'Orpea. Les créanciers financiers non sécurisés qui soutiendraient l'accord pourraient recouvrer environ 30% du montant nominal de leurs créances. Ils détiendraient également 49,4% du capital.

Le solde, soit 0,4%, serait détenu par les actionnaires actuels.

Cet accord répond aux objectifs d'Orpea d'atteindre une structure financière soutenable et de financer son plan de refondation présenté le 15 novembre 2022, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Est également prévu la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea, correspondant à une diminution de l'endettement brut du groupe d'environ 3,8 milliards d'euros.

"L'arrivée au capital de l'entreprise du Groupement des investisseurs français mené par la Caisse des dépôts et consignations est un gage de confiance dans notre métier et nos professionnels. L'accord trouvé assure la pérennité d'Orpea et permet à l'entreprise de mettre en œuvre son plan de refondation 'Orpea Change !', au service de la première mission du groupe : prendre soin des plus fragiles", a commenté le président du conseil d'administration d'Orpea, Guillaume Pepy.