Orpea annonce la signature de l’accord dit « de lock-up » qui « cristallise l’engagement des parties » à l’accord de principe annoncé le 1er février pour la restructuration financière du groupe. Ce compromis a été conclu avec d’une part le groupement d’investisseurs mené par la Caisse des Dépôts, et d’autre part, les cinq principales institutions (le « SteerCo ») coordonnant un groupe élargi de créanciers financiers non sécurisés d’Orpea. Parallèlement le concert d’actionnaires Concert’O propose un projet alternatif plus favorable aux créanciers et aux actionnaires.

Les créanciers détenant la dette non sécurisée d'Orpea auront la possibilité d'adhérer à l'accord de Lock-Up à compter du 14 février 2023. La société entend poursuivre ses discussions avec les créanciers financiers non sécurisés qui ne sont pas encore parties à l'accord de Lock-Up afin d'obtenir leur adhésion à celui-ci et solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée " courant mars " destinée à permettre la mise en œuvre de l'Accord de principe.

La société poursuit en parallèle ses discussions avec ses créanciers bancaires sécurisés au titre des tranches A, B et C du contrat de financement de juin 2022 et prévoit d'engager des discussions avec les autres prêteurs du groupe qui sont parties à des accords de financement non affectés par la conversion de la dette non sécurisée d'Orpea en actions, afin notamment d'obtenir les accords nécessaires au titre du changement de contrôle éventuel.

Concert'O et le "Support Club", un groupe de créanciers d'Orpéa affirmant qu'ils représentent conjointement plus de 500 millions d'euros de dettes non-sécurisées d'Orpéa, proposent un projet alternatif qui reprend les principaux axes proposés par le management de la société et notamment l'arrivée au capital de la CDC comme premier actionnaire. Ce projet prévoit notamment la conversion en actions de 3,766 milliards d'euros de dettes non sécurisées.