Don't Nod a annoncé le succès d'une levée de fonds d’un montant d’environ 46 millions d'euros. Cette opération comprend d'une part l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'environ 45,2 millions d'euros et d'autre part, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel, par voie d'offre au public dédiée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, pour un montant total (prime d'émission incluse) d'environ 0,7 million d'euros.

Il est rappelé que préalablement au lancement de la levée de fonds, Tencent s'est engagé à souscrire un montant minimum de 35 millions d'euros par l'intermédiaire de sa filiale Proxima Beta Europe BV. Tencent, s'est vu attribuer 3,6 millions d'actions nouvelles dans le cadre de l'offre réservée. A la suite de la levée de fonds, le groupe chinois détient 40% du capital du groupe.

A titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant le lancement de la levée de fonds détiendra désormais une participation de 0,65%.

Le prix de souscription par action dans le cadre de l'offre réservée et de l'offre PrimaryBid a été fixé à un montant de 10 euros (incluant 0,02 euro de valeur nominale et 9,98 euros de prime d'émission). Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 5,2% par rapport au cours de clôture de l'action Don't Nod du 16 février 2023.

Les actions nouvelles représentent environ 54% du capital social de l'éditeur de jeux vidéo, sur une base non diluée, avant la réalisation de la levée de fonds et 35% du capital social de la société, sur une base non diluée.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris interviendront le 21 février 2023.