Neoen a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’environ 750 millions d’euros. Le prix de souscription a été fixé à 20,45 euros par action. Il fait ressortir une décote de 25,99 % par rapport à la valeur théorique de l'action Neoen ex-droit et une décote de 31,67 % par rapport au prix de clôture de l’action Neoen à l’issue de la journée de Bourse du 3 mars.

Le 8 mars 2023, chacun des actionnaires de la société recevra un DPS par action enregistrée dans son compte titres à la fin de la journée comptable le 7 mars 2023. 25 DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à 8 actions nouvelles.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 10 mars 2023 jusqu'à la clôture de la négociation le 22 mars 2023

Les engagements de souscription des principaux actionnaires de Neoen représentent environ 43,9% de l'augmentation de capital et environ 329 millions d'euros.

Le produit net de l'opération correspond à la part de fonds propres nécessaire au financement de l'intégralité du plan d'investissement de la société pour la période 2023-2025.

Neoen souhaite accélérer le rythme de lancement de la construction de nouvelles centrales solaires et éoliennes et intensifier ses investissements dans les capacités de stockage, notamment dans des batteries dotées d'une durée d'autonomie plus longue.

A titre indicatif, Neoen estime que ses premiers 10 GW génèreront, une fois pleinement en opération, un Ebitda ajusté annuel de l'ordre de 750 millions d'euros, hors contribution des early generation revenues et hors contribution des opérations de farm-down.

À titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société à compter du 6 mars 2023, et qui ne participe pas à l'augmentation de capital, détiendrait 0,76 % à la suite de l'émission des actions nouvelles.