(AOF) - Osmozis a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 6,96 millions d'euros. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances émet 679 158 actions nouvelles, au prix unitaire de 10,25 euros représentant une décote faciale de 6,82% par rapport au cours de clôture du 6 avril 2023 (11 euros), avec une parité de 9 actions nouvelles pour 29 actions existantes.

Les fondateurs ne participeront pas à l'augmentation de capital. Ils cèderont leurs DPS par blocs (au prix unitaire de 1 euros) à des investisseurs nouveaux ou historiques. Ces investisseurs ont manifesté des intentions de souscription pour un total de près de 13,78 millions d'euros.

En fonction du succès de l'opération et si les demandes dépassent le nombre d'actions offertes, Gérard Tremblay et Yves Boulot, fondateurs de la société, pourront céder, au même prix que l'augmentation de capital, à savoir 10,25 euros par action, respectivement un maximum de 76 404 et 21 158 actions représentant une cession globale maximum d'environ 1 million d'euros.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital ont vocation à permettre à la société pour les deux tiers d'accompagner sa croissance en accélérant son développement, notamment à l'international en s'appuyant sur de nouveaux partenaires distributeurs, et des acquisitions ciblées pour élargir sa base de clients.

Pour le solde des fonds levés, Osmozis va optimiser sa structure financière avec le remboursement par anticipation et en numéraire d'une partie des obligations convertibles émises en décembre 2019.