(AOF) - Parmi les plus fortes hausses du SBF 120 après avoir été à la traîne en matinée, Casino a grimpé de 3,98% à 8,36 euros. Malgré son déclassement hier par Fitch, le titre affiche un caractère volatil. Finalement bien orienté, il n'a pas été pénalisé par les investisseurs. Fitch, qui a abaissé hier la note de défaut émetteur à long terme du distributeur de B- à CCC- et l'a placée sous surveillance négative, s'attend à une " forte augmentation de la probabilité " d'un échange de dette, ce qui pourrait réduire considérablement les conditions pour les créanciers existants.

Le 24 avril dernier, Casino faisait plusieurs annonces indiquant avoir reçu de la part de EP Global Commerce - une société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky affiliée à VESA Equity Investment qui détient 10,06% du capital du groupe stéphanois - une lettre d'intention pour souscrire à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros. 

EP Global Commerce propose que Fimalac, qui est aussi actionnaire de Casino, puisse souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d'euros.

Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 millions d'euros, indique encore le groupe.

" À ce stade, le groupe a uniquement pris acte de la proposition ", indiquait Casino dans un communiqué.

" S'il devait y donner une suite favorable, la mise en œuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants ".

Dans le même temps, Casino annonçait avoir engagé des discussions exclusives avec le Groupement Les Mousquetaires pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats.