Entreprise minière et métallurgique française, Eramet a gagné  0,87% à 88,90 euros après avoir annoncé le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur son emprunt obligataire émis le 28 septembre 2017 d'un montant de 500 millions d'euros. Le montant nominal actuellement en circulation est de 429,7 millions d'euros, et vient à échéance en février 2024. Il est admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le groupe annonce aussi son intention de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) libellée en euros concomitamment à l'offre de rachat.

Cette offre est notamment conditionnée au pricing de la nouvelle émission obligataire et à la signature d'un contrat de souscription par la société et les banques placeuses de la nouvelle émission obligataire.

Cette dernière devrait faire l'objet d'une admission à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le produit net de la nouvelle émission obligataire. servirait à contribuer au financement des besoins généraux de la société, incluant le rachat des obligations existantes apportées à l'offre de rachat.

L'objectif de cette offre de rachat et du projet de nouvelle émission obligataire est, notamment, de gérer proactivement le profil de dette de la société et d'étendre sa maturité moyenne.

L'annonce des résultats de l'Offre de Rachat sera effectuée dès que possible après le pricing de l'Offre de Rachat qui devrait intervenir le 17 mai 2023 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette Offre de Rachat).