Wendel a annoncé la réussite du placement d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance juin 2030 avec un coupon de 4,5%. La société d'investissement souligne que l'émission a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d’investisseurs français (27%), allemands, autrichiens et suisses (51%) et britanniques (5%). Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du groupe, dont le rachat des obligations avril 2026 qui seront apportées à l’offre de rachat annoncée lundi.

L'offre de rachat portant sur la souche obligataire à échéance avril 2026 pour un montant maximal de 300 millions d'euros (hors intérêts courus), vise à optimiser la maturité de la dette de Wendel.