(AOF) - Latecoère, partenaire de premier rang des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, a chuté de 14,66% à 0,19 euro au marché SRD après avoir franchi une étape majeure dans sa recapitalisation. Latecoère a obtenu l'homologation de l'accord définitif de recapitalisation d'un montant de 283 millions d'euros, incluant une augmentation de capital garantie d'au moins 100 millions d'euros et une réduction d'un montant de 183 millions d'euros de sa dette financière.

Cet accord de recapitalisation a été négocié et conclu sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).

Cet accord permet à Latecoère de s'appuyer sur une structure solide pour continuer à accompagner la croissance de ses clients, et répondre à ses besoins accrus en fonds de roulement liés à la reprise de l'industrie aérospatiale.

Cet accord qui permet également la mise en œuvre des objectifs industriels du Groupe, confirme le rôle central occupé par la France et Toulouse dans sa stratégie.

Cet accord garantit à Latecoère une structure de capital solide pour continuer à soutenir ses clients tout au long de la montée en cadence de l'industrie actuellement prévue en 2023 et au-delà.

Précisément, le Tribunal de Commerce de Toulouse a signé et homologué un protocole de conciliation entre son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners L.P. ("SCP"), la Banque Européenne d'Investissement, et ses prêteurs au titre de certains Prêts Garantis par l'Etat, reprenant les termes de l'accord de principe conclu le 8 mai 2023.

Pour rappel, les principaux termes de la recapitalisation comprennent une liquidité immédiate de 45 millions d'euros grâce à un prêt accordé par des fonds conseillés par SCP, qui sera remboursé par compensation avec la souscription de SCP à l'augmentation de capital de 100 millions d'euros.

Après l'Assemblée générale prévue en juillet 2023, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant minimum de 100 millions d'euros, entièrement garanti par SCP,  devrait être réalisée avant la fin de l'année.

L'accord comprend aussi une réduction de la dette d'un montant de 183 millions d'euros, permettant à Latecoère de disposer d'une structure de capital durable, l'échéance de la dette maintenue étant fixée à décembre 2027.

L'accord comporte également un mécanisme de retour à meilleure fortune nouvellement mis en place permettant aux prêteurs concernés de conserver une exposition à la création de valeur future.