(AOF) - Le chimiste Carbios, spécialiste du recyclage enzymatique, a affiché une baisse de 12,04% à 35,80 euros après l’annonce d'une augmentation de capital de 122 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. Elle est destinée notamment à financer la mise en service dès 2025, en France de « la première usine au monde de biorecyclage des plastiques PET », construite en partenariat avec Indorama.

Le groupe prévoit d'émettre au moins 4,8 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription de 25,32 euros, qui " fait apparaître une décote faciale de 37 % ".

L'investissement global de l'usine est estimé à 230 millions d'euros : le partenaire Indorama Ventures, producteur de PET recyclé, prévoit de mobiliser environ 110 millions d'euros pour la joint-venture dédiée à la construction du site. Le financement par Carbios de 120 millions d'euros comprendrait un financement à hauteur de 42,5 millions d'euros (sous forme de subventions) de l'État et de la région Grand-Est.

La parité de souscription a été fixée à 3 actions nouvelles pour 7 actions existantes. L'augmentation de capital pourrait atteindre près de 141 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. La période de souscription court du 27 juin au 7 juillet 2023 inclus. Le résultat de l'augmentation de capital sera connu le 11 juillet 2023