(AOF) - Thales est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir, pour 1,1 milliard de dollars, Cobham Aerospace Communications, un des principaux fournisseurs de systèmes de communications avancés, permettant des communications de sécurité pour les cockpits. La société devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars en 2023. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité souligne que cette opération entraînera une relution du bénéfice net par action dès la première année.

Des synergies " importantes ", ont d'ores et déjà identifiées : des synergies de coûts nets avant impôt estimées à 10 millions de dollars par an en rythme de croisière et des synergies de revenus estimées à 40 millions de dollars par an en rythme de croisière. Une croissance annuelle du chiffre d'affaires à deux chiffres est anticipée à moyen terme.

L'opération a été réalisée sur la base de 17 fois l'EBIT anticipé en 2023 pré-synergies et 15 fois l'EBIT prévu en 2023 post-synergies de coûts en rythme de croisière.

Thales financera cette acquisition sur sa trésorerie disponible.

L'entreprise, qui emploie environ 690 collaborateurs dont environ 190 ingénieurs, a développé son empreinte à l'international, et opère aujourd'hui en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis/Canada et au Danemark.

Thales renforce ainsi son portefeuille avionique afin de répondre à une évolution majeure : le cockpit connecté.

" L'assurance d'une connexion live cybersécurisée entre le cockpit et les contrôleurs aériens permettra d'optimiser en temps réel la trajectoire des avions, réduisant ainsi significativement la consommation de carburant et, en conséquence, les émissions de CO2, d'ici deux à trois ans, " a déclaré Yannick Assouad, directrice générale adjointe, Activités Avioniques, Thales.

La finalisation du projet d'acquisition est anticipée au cours du premier semestre 2024, après l'approbation des autorités antitrust et l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.