(AOF) - Rémy Cointreau a réalisé un placement privé obligataire non coté et non noté d’un montant total de 380 millions d’euros avec des maturités de 7, 10 et 12 ans (soit une maturité moyenne de 10 ans) assorties d’un coupon moyen pondéré de 5,58%. Les obligations ont été souscrites par une sélection d'investisseurs institutionnels internationaux, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Rémy Cointreau et dans la qualité de son profil de crédit. Rémy Cointreau est noté Baa3, perspective stable par Moody's.

S'inscrivant dans le cadre de la gestion active de ses besoins de financement, cette émission permet à Rémy Cointreau d'accroître sa flexibilité financière, de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité moyenne de sa dette, en adéquation avec ses actifs stratégiques.

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe.