Nexity (+6,89% à 16,61 euros) démarre la séance en tête de l’indice SBF 120 grâce à l’annonce de négociations exclusives en vue de la cession de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint. La transaction se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 440 millions d’euros. "La nouvelle n’est pas vraiment surprenante", explique Invest Securities.

L'analyste rappelle qu'en octobre dernier la direction avait annoncé avoir "engagé un processus de recherche de partenaires stratégiques et financiers sur ses métiers de gestion et de distribution, pouvant aller jusqu'à une ouverture du capital de ces activités". Il rappelle "en outre que, face à la crise brutale que connaît actuellement le secteur, le management expliquait en octobre dernier qu'il n'écartait pas d'être contraint de couper son dividende".

Cette opération s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique avec Bridgepoint visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity. Le produit de cession serait alloué au désendettement du promoteur immobilier.

"Les plus-values dégagées par cette opération permettraient d'accélérer l'adaptation de Nexity aux nouvelles donnes de marché et de compenser en partie le bas de cycle attendu en 2024", a précisé la société.

La mise en oeuvre définitive de l'opération pourrait intervenir au premier semestre 2024.