DBT annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant brut de près de 8 millions d'euros afin de financer sa croissance interne et de rembourser de manière anticipée le solde d’une dette d’Oceane d’environ 1,5 million d'euros. Le spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques annonce un prix de souscription de 1,90 euro par action représentant une décote de 50% par rapport au dernier cours de clôture précédant la fixation du prix.
"Le nombre d'actions composant le capital de la société sera, en cas de réalisation de l'opération à 100%, multiplié par 6,2 suite à l'émission d'actions nouvelles représentant près de 5,2 fois le nombre d'actions existantes", précise DBT.
DBT entend s'inscrire dans une trajectoire de croissance soutenue, portée par l'essor de la mobilité électrique, avec pour objectifs dès fin 2025, de "franchir le cap des 25 millions d'euros de chiffre d'affaires" et de "parvenir à l'équilibre de l'EBITDA". A l'horizon 2028, il s'agira d'atteindre le seuil des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et dégager une marge d'EBITDA consolidée de l'ordre de 15%.
