(AOF) - Wendel a finalisé l’acquisition de 51% du capital d’IK Partners, à la suite de l’obtention des autorisations réglementaires. La société d’investissement rappelle qu’il s’agit d’une étape majeure de son développement stratégique dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers. Dans le cadre de cette transaction initiale, Wendel investira 383 millions d’euros, soit environ 12,5 fois le fee related earnings avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51% du capital d’IK. Il a également droit à 20% du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK.

Les 383 millions d'euros seront payés par Wendel en deux temps : 255 millions d'euros ce jour, à l'occasion du closing de la transaction et 128 millions d'euros le 14 mai 2027, sous certaines conditions.

IK gère 11,8 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a investi dans plus de 180 entreprises depuis sa création.

Le solde du capital d'IK, soit 49%, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleront entre 2029 et 2032 conformément aux annonces du 17 octobre 2023.

Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme gérant de multiples classes d'actifs privés, en parallèle de son activité d'investissement historique pour compte propre. La société a l'ambition d'atteindre 150 millions d'euros de FRE d'ici à 2027, via une croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d'opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d'actifs.