Clariane a gagné 10,02% à 3,60 euros après avoir annoncé plusieurs opérations d'augmentation de capital destinées à renforcer sa structure financière pour un montant total maximum d'environ de 328 millions d'euros. Le groupe de maisons de retraites va accueillir la société d'investissement HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence aux côtés de Crédit Agricole Assurances.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan annoncé par Clariane en novembre dernier destiné au désendettement et au renforcement de sa structure financière, alors qu'il faisait face à d'importantes difficultés de financement.

HLD Europe va souscrire une participation de 20% du capital dans le cadre d'une augmentation de capital réservée, qui sera soumise au vote de la prochaine assemblée des actionnaires le 10 juin prochain, a précisé Clariane.

HLD Europe souscrirait 74,1 millions d'euros de l'augmentation de capital, précise le communiqué.

Clariane rappelle que l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mars dernier a approuvé à 98% le principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant nominal maximum de 300 millions d'euros, que Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, premier actionnaire de la société, avec 24,6% du capital, s'est engagée à garantir en tant que de besoin à hauteur d'un montant maximal de 200 millions d'euros.

Le groupe présente son nouvel actionnaire de référence comme "un groupe de capital investissement reconnu, soutenu par des familles d'entrepreneurs français de premier plan, qui accompagne des entreprises européennes à fort potentiel de croissance, notamment dans la santé et dans les secteurs de services essentiels".