Eramet annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur l'intégralité de son emprunt obligataire émis le 21 novembre 2019, d'un montant de 300 millions d'euros, dont le montant nominal actuellement en circulation est de 293 600 000 d'euros, venant à échéance en mai 2025, et admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Eramet annonce aussi son intention de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une nouvelle émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) libellée en euros concomitamment à l'offre de rachat.

Cette dernière est réalisée selon les modalités et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 21 mai 2024. Cette offre est notamment conditionnée au succès (à la seule et entière discrétion de la société) de la réalisation de la nouvelle émission obligataire.

La nouvelle émission obligataire devrait faire l'objet d'une admission à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Le produit net de la nouvelle émission obligataire servirait à contribuer au financement des besoins généraux de la société, incluant le rachat des obligations existantes apportées à l'offre de rachat.

Un mécanisme d'allocation prioritaire des titres de la nouvelle émission obligataire pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de la société en faveur des porteurs éligibles d'obligations existantes participant à l'offre de rachat et souhaitant souscrire à la nouvelle émission obligataire.

L'objectif de cette offre de rachat et du projet de nouvelle émission obligataire est, notamment, de gérer proactivement le profil de dette de la société et d'étendre sa maturité moyenne.