(AOF) - Au terme de discussions avec plusieurs investisseurs intéressés par le dépôt d’une offre concurrente à celle déposée par Miramar Holding SA, Micropole a décidé de retenir l’offre de Talan Holding, jugée "mieux-disante tant en termes de prix par action que de projet industriel". Dans ce cadre, Micropole a conclu un accord stratégique avec Talan, aux termes duquel ce dernier s’est engagé irrévocablement à déposer une offre publique d’achat volontaire visant l’intégralité des actions de Micropole, qui sera suivie, si les conditions en sont réunies, d’un retrait obligatoire.

Le prix de l'offre a été fixé à 3,12 euros. Micropole précise que ce prix permet à ses actionnaires de bénéficier d'une prime de 108% par rapport à l'offre en cours de Miramar, de 200% par rapport au cours de clôture de l'action Micropole au 22 mars 2024.

Le groupe annonce la mise en concert de Christian Poyau et Thierry Létoffé, fondateurs et actionnaires historiques de Micropole, et leurs affiliés, ces derniers détenant ensemble 20,39% du capital et 29,15% des droits de vote, avec Talan, et engagement par ces derniers d'apporter 5,42% du capital à l'offre en numéraire et le solde de leurs actions Micropole (directement ou indirectement) à Talan, dans le cadre d'un réinvestissement par voie d'apport en nature, sur la base d'une valeur d'apport égale au prix de l'offre.

Le nouvel ensemble ambitionne de représenter 780 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, dont plus de 250 millions d'euros liés à l'expertise Data et comprenant plus de 6 200 collaborateurs répartis dans 18 pays.

Le conseil d'administration de Micropole a accueilli favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée conformément à la position unanime du comité ad hoc. Il se réunira ultérieurement pour rendre un avis motivé sur l'offre après consultation du CSE et réception du rapport du cabinet Finexsi, expert indépendant déjà désigné, sur les conditions de l'offre et les conventions connexes.

La réalisation de l'offre sera soumise aux seules conditions suspensives usuelles d'approbation des autorités de concurrence en France et de contrôle des investissements étrangers en France. Elle sera déposée par Talan auprès de l'Autorité des marchés financiers dans un délai de trois semaines.