(AOF) - Exosens lance aujourd’hui son introduction en bourse sur Euronext Paris par voie de placement privé. Le prix d'introduction été fixé à 20 euros par action du spécialiste des composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie. Il est valorisé environ 1 milliard de dollars. Le montant de l'offre s'élève à 300 millions d'euros, comprenant la vente de 6 millions d'actions existantes et un peu plus de 6,71 millions d'actions nouvelles.

L'offre comprend enfin l'émission de 2285763 actions nouvelles réservées à Bpifrance Participations, représentant un montant de 46 millions d'euros. Bpifrance détiendra 4,50% du capital d'Exosens après son introduction en bourse.

L'option de surallocation représente un maximum environ 2,25 millions d'actions.

Le produit net de l'émission des actions nouvelles est d'environ 168,6 millions d'euros. La société ne recevra aucun produit de la cession des actions cédées initiales et des actions cédées supplémentaires.

L'introduction en bourse a pour objectif principal de permettre à Exosens d'une part, de réduire son endettement afin d'accroître sa flexibilité financière, et d'autre part, de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.

La période de souscription court du 3 juin au 6 juin 2024 à 17h00, heure de Paris.

Les négociations des actions Exosens sur le marché réglementé d'Euronext Paris débuteront le 7 juin sur une ligne de cotation intitulée " Exosens Promesses ".

A l'issue de la réalisation de l'introduction en bourse, Exosens restera contrôlée par le groupe HLD.